CRM · Funcionalidad

Crear un evento

Registrá llamadas, reuniones y tareas vinculadas a clientes.

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Captura real de Cuantico ERP: Menú Herramientas con Configuraciones de CRM y la opción Tipos de eventos. — Captura real · Cuantico ERP

Cómo funciona

Paso a paso, en pantalla real.

01Entrá a Herramientas, Configuraciones de CRM, Tipos de eventos.
02Revisá los tipos activos y creá uno nuevo con «Nuevo».
03Indicá módulo, nombre, anticipación de aviso, vencimiento y descripción.

Cuantico ERP · Crear un evento

Captura real de Cuantico ERP: Menú Herramientas con Configuraciones de CRM y la opción Tipos de eventos. — Menú Herramientas con Configuraciones de CRM y la opción Tipos de eventos.

Captura real de Cuantico ERP: Grilla con los tipos de eventos activos y su orden. — Grilla con los tipos de eventos activos y su orden.

Captura real de Cuantico ERP: Alta de un tipo de evento con fechas de visualización, vencimiento e ítems. — Alta de un tipo de evento con fechas de visualización, vencimiento e ítems.

Para qué te sirve

Menos pasos, más control.

Cada interacción registrada
Anotá llamadas, reuniones y tareas con clientes, potenciales y otros contactos.
Fecha, hora y duración
Definí un horario puntual o un evento de todo el día.
Campos a tu medida
Sumá detalles propios, como temas a tratar, objetivos o decisiones tomadas.

Más de CRM

Otras funcionalidades del módulo.

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