Módulo Cuantico ERP · Comercial
CRM: cada cliente con su historia y su próxima acción
Registrá interacciones, organizá vencimientos y mantené el seguimiento comercial de tus clientes dentro del mismo sistema.
Recorrido
Una operación, todo conectado.
- 01Primer contactoSe registra el interés del cliente
- 02Reunión o demoPresentación y necesidades detectadas
- 03PropuestaInformación comercial enviada
- 04SeguimientoNuevo contacto programado
- 05Próxima acciónEl circuito continúa con un pendiente claro
6 funcionalidades
Todo lo que podés hacer con CRM.
Crear un evento
Anotá cada interacción con clientes, potenciales y otros contactos. Elegí el tipo de evento, completá sus datos e indicá fecha, hora y duración, o definilo de todo el día.
Cómo funciona
- Entrá a Herramientas, Configuraciones de CRM, Tipos de eventos.
- Revisá los tipos activos y creá uno nuevo con «Nuevo».
- Indicá módulo, nombre, anticipación de aviso, vencimiento y descripción.
Nuevos tipos de evento
Clasificá los eventos según su naturaleza o propósito. Facilita la búsqueda y la organización del trabajo comercial.
Cómo funciona
- Entrá a Herramientas, Configuraciones de CRM, Tipos de eventos.
- Revisá los tipos activos y creá uno nuevo con «Nuevo».
- Indicá el módulo, el nombre y la descripción del tipo.
Configuración de tipos de evento
Personalizá los campos del evento para incluir detalles propios, como temas a tratar, objetivos o decisiones tomadas. Podés sumar etapas o ítems que lo componen.
Cómo funciona
- En Tipos de eventos, abrí el tipo que querés ajustar.
- Indicá la anticipación de aviso, el vencimiento y la descripción.
- Agregá las etapas o ítems que lo componen en la tabla de la derecha y grabá.
Eventos con vencimientos
Establecé recordatorios de fechas límite, reuniones o plazos, diferenciados por colores. Visualizá y filtrá los eventos vencidos o próximos a vencer.
Carga de clientes
El alta de clientes se detalla en el módulo Ventas. Desde allí queda disponible para el seguimiento en CRM.
Carga de proveedores
El alta de proveedores se detalla en el módulo Compras.
Beneficios
Más control, menos tareas manuales.
- Historial a mano
Sabés qué ocurrió con cada cliente, qué quedó pendiente y cuál es el siguiente paso.
- Seguimiento ordenado
Organizá próximas acciones, pendientes y vencimientos, diferenciados por colores.
- Adaptado a tu empresa
Creá tus propios tipos de evento y configuralos según tu circuito comercial.
- Todo en un solo sistema
Clientes y eventos conviven con Entidades, Ventas y Cobros.
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