Imputación de Recibo en Factura
Permite asociar un recibo de pago a una o varias facturas pendientes, aplicando el monto del recibo para reducir el saldo adeudado de las facturas seleccionadas. Esta función es crucial para la gestión eficiente de cobros y la conciliación de cuentas por cobrar en empresas de diversos sectores.
- Selección de Recibo: El sistema presenta una lista de recibos pendientes de imputar, permitiendo al usuario elegir el recibo que desea asociar a las facturas.
- Selección de Facturas: Se presenta una lista de facturas pendientes de pago del mismo cliente al que pertenece el recibo seleccionado. El usuario puede escoger una o varias facturas a las que desea imputar el monto del recibo.
- Imputación Automática: El sistema propone una imputación automática del monto del recibo, distribuyendo el monto proporcionalmente entre las facturas seleccionadas.
- Imputación Total o Parcial: El usuario puede optar por imputar el monto total del recibo a las facturas seleccionadas o por imputar una parte del monto, dejando el saldo restante disponible para futuras imputaciones.
Todos los Módulos Están Relacionados
Cada acción que realizas en un módulo impacta directamente en el resto del sistema, asegurando que todos tus datos estén siempre actualizados y sean precisos.
- Por ejemplo, la función Imputación de Recibo en Factura proporciona un reconocimiento de ingresos preciso al vincular los pagos de facturas con transacciones de ventas específicas. Esto asegura informes financieros precisos y una imagen clara de los ingresos de la empresa.
En Cuántico ERP, cada módulo es una pieza esencial de un rompecabezas que, al ensamblarse, proporciona una visión completa y detallada de tu empresa.
Aborda diversas funciones cruciales que simplifican y optimizan la gestión contable y de caja.
Este módulo proporciona una plataforma centralizada para almacenar, organizar y analizar información clave sobre clientes y prospectos.
¿Como funciona?
1.
Para poder imputar un recibo en la factura, primero hay que posicionarnos en la Grilla de Ctas. Ctes., filtrar por el cliente, En el caso del Ej. Cabeza Leonardo. Luego, hacer doble clic en la FVA.
2.
Una vez realizado el paso anterior, procedemos a Editar.
3.
El sistema te propone los comprobantes pendientes de imputar. El monto se puede modificar si no es el total del recibo que se abona, o también, se puede escoger por dejarlo con el monto sugerido (total).
Es importante destacar que existe la posibilidad de imputar más de un recibo. Se debe seguir con el mismo desarrollo.
