Crear un Evento
Permite registrar, organizar y gestionar interacciones importantes con clientes potenciales, clientes existentes y otros contactos relevantes. Esta función facilita el seguimiento de actividades, tareas y compromisos relacionados con las relaciones con los clientes, optimizando la gestión del ciclo de vida del cliente y mejorando la experiencia del cliente.
Permite clasificar eventos según su naturaleza o propósito, y facilita la búsqueda y organización, mejorando la eficiencia operativa.
Permite a los usuarios establecer recordatorios de eventos importantes, como fechas límite, reuniones o plazos de entrega, diferenciándolos por colores.
- Selección del Tipo de Evento: Elija el tipo de evento que desea crear, como una reunión, una llamada telefónica, una videoconferencia, una tarea, un compromiso social, etc.
- Campos Personalizables: Facilita la personalización de los campos de información del evento, permitiendo incluir detalles específicos relevantes para la empresa o el tipo de evento, como temas a tratar, objetivos, decisiones tomadas, etc.
- Seguimiento de Eventos Vencidos: Permite visualizar y filtrar eventos vencidos o próximos a vencer, facilitando el seguimiento de las tareas pendientes y la gestión de las interacciones con clientes.
- Establecimiento de Fecha, Hora y Duración: Indique la fecha, hora y duración del evento. Puede establecer un horario específico o definir un evento de todo el día.
Todos los Módulos Están Relacionados
Cada acción que realizas en un módulo impacta directamente en el resto del sistema, asegurando que todos tus datos estén siempre actualizados y sean precisos.
- Por ejemplo, se integra con módulos de gestión de proyectos, permitiendo el intercambio de datos y la conciliación perfecta entre la información financiera y relacionada con el proyecto. Esta integración mejora la visibilidad general del proyecto y el control financiero.
En Cuántico ERP, cada módulo es una pieza esencial de un rompecabezas que, al ensamblarse, proporciona una visión completa y detallada de tu empresa.
Aborda diversas funciones cruciales que simplifican y optimizan la gestión contable y de caja.
Este módulo proporciona una plataforma centralizada para almacenar, organizar y analizar información clave sobre clientes y prospectos.
¿Como crear un evento con vencimiento?
Crear un Nuevo Tipo de Evento
Ofrece flexibilidad para adaptar el módulo CRM a las necesidades específicas de cada industria o tipo de negocio, capturando información relevante para cada tipo de interacción.
¿Como funciona?
1.
Para crear un nuevo tipo de evento nos dirigimos a «Herramientas», «Configuraciones de CRM» y «Tipos de eventos».
2.
En la ventana que se nos abrirá veremos los tipos de eventos activos actualmente, desde el botón «Nuevo» de la esquina superior izquierda podremos crear otro.
3.
En esta pantalla configuraremos el evento agregando el módulo al que pertenece, el nombre, la fecha de visualización en el sistema previo al evento, el vencimiento, descripción y en la tabla a la derecha podremos agregar etapas o ítems que lo componen.
Permite a los usuarios establecer recordatorios de eventos importantes, como fechas límite, reuniones o plazos de entrega. Esto facilita la gestión del tiempo y ayuda a mantenerse al tanto de las tareas pendientes de manera organizada y eficiente.
